红利资产成投资新宠 工银红利优享混合近一年业绩排名同类基金前1/4

  发布时间:2024-06-29 10:07:32   作者:玩站小弟   我要评论
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  回顾2023年,红利合近红利策略凭借“高股息、资产资新低估值、成投宠工低波动”的银红优势逆袭。今年以来面对不确定性持续提升的利优类基市场环境,高股息风格继续走出强势上涨之势。享混市场资金正加速流向高股息高分红的年业红利资产,红利主题基金的绩排金前净值也随之水涨船高,据基金定期报告显示,名同截至2024年一季度末,红利合近工银红利优享混合A/C成立以来收益率分别为14.31%、资产资新11.59%,成投宠工同期业绩基准为12.35%,银红各阶段业绩表现也排名同类产品前列,利优类基为持有人布局红利资产提供了工具。享混

  公开资料显示,工银红利优享混合由尤宏业担纲管理,他拥有16年证券从业经验、8年投资管理经验,现任工银瑞信基金养老金投资中心能力四中心混合投资团队负责人、投资总监,在管产品包括公募基金、专户、养老金、年金产品。

  基于尤宏业一贯稳健的投资策略,工银红利优享混合在投资策略上综合考察上市公司历史分红记录、分红率、分红预期等指标,对A股和港股通投资标的进行筛选,精选其中具有核心竞争优势和持续增长潜力,且估值水平相对合理的股票进行重点投资。从一季报公布的信息来看,工银红利优享混合当前主要投资方向为基础设施行业。这些行业都有类公用事业的属性,具有盈利相对稳定的特征,并且在当下估值相对偏低,分红收益率较高。

  凭借对红利策略的深刻洞悉与精准把握,工银红利优享混合即使在同类产品中也表现卓越。中国银河证券数据显示,截至2024年5月10日,工银红利优享混合A/C近一年、近两年业绩均排名同类基金前1/4,其中近一年排名分别为34/477、21/250,近两年排名分别为35/477、11/192。

  除了基金本身的业绩表现、同类产品排名,机构认可度也是评判优质基金的重要标准。根据2023年年报数据显示,工银红利优享混合持有人户数共计1632户(A/C份额合计,下同),户均持有35.31万份,其中机构投资者持有工银红利优享混合共计5.58亿份(A/C份额合计),持基比例超过96.88%,且没有单一投资者持基比例过高的情况,进一步凸显出机构投资者对该基金的认可与青睐。

  此外,未来港股通红利税若落实,或将进一步刺激港股红利标的上涨。据中金公司分析,若港股通红利税减免得以落实,有望进一步提振内地投资者对于港股,尤其是高分红相关板块的投资热情,短期提振情绪,长期也有助于改善港股市场流动性。

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